Emma est désormais destinée à devenir la Ténébreuse, maintenant que les ténèbres qui étaient en Rumplestilkin ont migré en elle. Dévastée, elle se rend à Camelot avec sa famille pour tenter de trouver Merlin, le magicien qui semblerait être le seul à pouvoir détruire les Ténèbres à jamais. Malgré tous ses efforts, la Sauveuse ne parviendra pas à résister à la tentation, et de retour à Storybrooke, elle deviendra pleinement la Ténébreuse. Elle va cependant s'efforcer de dompter son pouvoir et de ne pas blesser ceux qu'elle aime, mais elle se verra forcée de transformer Killian Jones en Ténébreux à son tour pour le sauver d'une mort certaine. Cette solution ne durera pas, et Killian finira par perdre la vie, au même moment où Emma redeviendra normale.

N'acceptant pas qu'il soit mort, la Sauveuse décide ensuite d'aller chercher Crochet où il se trouve : aux Enfers, monde souterrain semblable à Storybrooke, au ciel rouge et au décor chaotique, afin de le sauver des griffes d'Hadès, le maître des lieux. Mais ce voyage en dessous de Storybrooke ne sera pas sans danger, et nos héros devront faire face à l'ennemi le plus cruel qu'ils ont eu à combattre, mais ils reverront aussi de vieux ennemis qu'ils espéraient rayés de leurs vies à jamais...